Italgas ha concluso il lancio di una nuova emissione obbligazionaria “dual-tranche” con scadenze febbraio 2028 e febbraio 2033, entrambe a tasso fisso e per un ammontare di 500 milioni ciascuna, cedola annua pari rispettivamente a 0% e 0,5%, in attuazione del Programma Euro Medium Term Notes.
L’operazione ha fatto registrare una domanda di circa 3,4 miliardi, con un’elevata
qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
In particolare, la tranche a 12 anni rappresenta l’operazione con coupon più basso in Italia finora realizzata su tale scadenza.
La società, beneficiando dell’attuale contesto favorevole di mercato, ha proseguito nel
processo di ottimizzazione del costo del debito e di riduzione del rischio di rifinanziamento,
estendendo ulteriormente la durata media del portafoglio obbligazionario.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
I relativi proventi verranno parzialmente utilizzati per il riacquisto di parte dei due titoli obbligazionari con scadenza 2022 e scadenza 2024 oggetto dell’offerta di riacquisto lanciata contestualmente.
Ricordiamo che Italgas ha rating BBB+ con outlook stabile per Fitch e Baa2 con outlook
stabile per Moody’s.
Fonte MarketInsight
