Credem ha perfezionato il collocamento di un covered bond di 750 milioni, all’interno del programma di obbligazioni bancarie garantite, aggiornato in data 18 dicembre 2020, interamente assistito da mutui residenziali del gruppo.
I fondi raccolti saranno destinati all’ordinario svolgimento dell’attività bancaria e creditizia di Credem.
Le obbligazioni emesse, il cui rating atteso è pari ad ‘Aa3’ da parte di Moody’s e ‘AA-‘ da parte di Fitch, hanno una durata di 7 anni e prevedono una cedola lorda annua pari allo 0,01%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 14 pb.
La data di godimento e di regolamento dell’operazione sarà il 7 luglio 2021. Il pricing finale rappresenta uno sconto pari a 42 pb rispetto alla curva BTP.
A fronte dei 750 milioni collocati, sono pervenuti ordini da più di 50 investitori per oltre 1,6 miliardi, grazie ad una forte domanda da parte di investitori istituzionali domestici e stranieri.
Il 54% dell’emissione è stato collocato presso investitori istituzionali italiani, mentre il restante 46% presso investitori stranieri, principalmente in Germania e Austria (21%), Paesi Nordici (12%), BeNeLux (4%) e Asia (4%).
Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, le banche costituiscono il 48% e le società di gestione del risparmio il 25 per cento. Richieste sono pervenute anche dalle banche centrali (27%).
Fonte MarketInsight
