La Consob ha approvato il supplemento al documento di offerta
SIENA. Da Banca Monte dei Paschi riceviamo e pubblichiamo.
“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”, la “Banca” o l’“Offerente”) comunica che in data 15 dicembre la Consob ha approvato il supplemento al documento (il “Supplemento al Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) che BMPS ha annunciato, lo scorso 14 novembre, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF” e la “Comunicazione ex articolo 102 TUF”), su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti, con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni BMPS (le “Nuove Azioni”). L’elenco dei titoli oggetto di Offerta rimane invariato rispetto a quanto comunicato in data 28 novembre 2016 ed è di seguito riportato.
Sempre in data 15 dicembre Consob ha, altresì, approvato, ai sensi dell’articolo 94, comma 7, TUF, il supplemento al prospetto informativo (costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa) relativo alle Nuove Azioni.
Il periodo di adesione all’Offerta, inizialmente previsto dal 28 novembre al 2 dicembre 2016, è quindi prorogato ed avrà inizio dalle ore 9:00 del 16 dicembre 2016 e terminerà alle ore 14:00 del 21 dicembre 2016. La data di pagamento dell’Offerta sarà stabilità successivamente alla chiusura del periodo di adesione, nei termini indicati nel Documento di Offerta.
Per maggiori informazioni relative alle condizioni e ai termini dell’Offerta, si veda il Supplemento al Documento di Offerta, nonché il Documento di Offerta, a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna presso la sede legale dell’Offerente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito www.mps.it.
Si informa che in aggiunta alla proroga dell’Offerta, BMPS intende contemporaneamente prorogare anche l’offerta di acquisto (l’“Offerta Istituzionale”) avente ad oggetto i medesimi titoli dell’Offerta promossa in Italia, fatta eccezione per la serie di Titoli Upper Tier II indicata nella tabella di seguito riportata, in base alla quale i portatori dei titoli oggetto dell’Offerta Istituzionale potranno volontariamente aderire all’Offerta Istituzionale, anche in questo caso con corrispettivo vincolato alla sottoscrizione di Nuove Azioni BMPS.
Titoli oggetto di Offerta
| Titoli | Emittente | Serie | ISIN | Liquidation preference/
Denominazione minima (Euro) |
Ammontare totale in circolazione (1)
(Euro) |
Prezzo di Acquisto |
| Tier I | Antonveneta Capital Trust I | 80.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | XS0122238115 | 1.000 | 20.705.000 | 85% |
| MPS Capital Trust I | €350.000.000 7,990% Noncumulative Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | XS0121342827 | 1.000 | 72.596.000 | 85% | |
| Antonveneta Capital Trust II | 220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (i “Titoli ATV CTII”) | XS0131739236 | 1.000 | 55.120.000 | 85% | |
| Tier II | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018 (i “Titoli MPS I) | IT0004352586 | 1.000 | 1.962.002.000 (2) | 100% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €500.000.000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017 | XS0236480322 | 50.000 | 342.693.000 | 100% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €150.000.000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018 | XS0238916620 | 50.000 | 87.423.000 | 100% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €100.000.000 Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018 | XS0391999801 | 50.000 | 31.300.000 | 100% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019 | XS0415922730 | 50.000 | 34.000.000 | 100% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020 | XS0503326083 |
50.000 |
303.156.000 | 100% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020 | XS0540544912 |
50.000 |
326.198.000 | 100% |
(1) L’Ammontare totale in circolazione è calcolato alla data del 9 dicembre 2016 sulla base (i) dei risultati delle Offerte LME comunicati dall’Offerente a seguito della chiusura del Periodo di Adesione (28 novembre 2016 – 2 dicembre 2016) precedente alla proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Offerente in data 11 dicembre 2016, nonché (ii) delle operazioni di compravendita effettuate dall’Offerente sul mercato secondario in relazione a talune serie di Titoli, dal 14 novembre 2016 (giorno di pubblicazione, da parte di BMPS, della comunicazione ex articolo 102 TUF relativa all’Offerta) al 9 dicembre 2016 (estremi compresi). Tali importi potrebbero subire variazioni in caso di esercizio del diritto di revoca dell’Ordine di Sottoscrizione da parte di coloro che hanno Aderito all’Offerta dal 28 novembre 2016 al 2 dicembre 2016, a seguito della pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo (come di seguito definito).
(2) L’Ammontare di Titoli MPS I in circolazione potrebbe aumentare nel corso del Periodo di Adesione, ove MPS Capital Services – Banca per le Imprese S.p.A. riceva sul secondario – da parte di terzi investitori – richieste di acquisto dei Titoli dalla stessa detenuti.
L’Offerente precisa, infine, che, in merito ai titoli “€1,000,000,000 Floating Rate Exchangeable FRESH Bonds due 30 December 2099” (XS0357998268) emessi da Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (che ha sostituito The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., come emittente fiduciario in data 10 ottobre 2016) (i “Titoli Fresh 2008”), ha intenzione di procedere all’effettuazione di un’offerta rivolta esclusivamente ad investitori qualificati, al pari dell’Offerta Istituzionale, anche in questo caso con importo vincolato alla sottoscrizione di Nuove Azioni BMPS.
* * *
In occasione dell’Operazione, la Banca ha deciso di adottare, tra l’altro, presidi finalizzati a garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi e di condotta previsti dalla disciplina MiFID. Trattandosi di obblighi connessi alla prestazione di servizi di investimento verso la propria clientela, le misure di seguito descritte si applicano esclusivamente ai clienti della Banca e a quelli di Banca Widiba.
Per quanto riguarda gli obblighi di condotta, sia per l’Offerta che per le Nuove Azioni, la Banca ha deciso di adottare i seguenti presidi:
- viene fornita una specifica informativa sul conflitto di interesse della Banca;
- viene sempre effettuata la valutazione di adeguatezza dell’adesione;
- nei confronti della clientela rispetto alla quale l’adesione risulti adeguata la Banca fornirà il servizio di consulenza;
- nei confronti della clientela rispetto alla quale l’adesione non risulti adeguata, la Banca non fornirà il servizio di consulenza. Il cliente che di propria iniziativa intendesse aderire all’Offerta sarà informato dell’inadeguatezza e potrà: (i) rinunciare all’operazione; (ii) chiedere di procedere comunque con l’adesione all’Offerta;
- al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i questionari MiFID in essere al 30 settembre 2016 o comunque i parametri più cautelativi (più bassi) rilevati nei questionari presenti nel periodo compreso tra la fine di settembre 2016 e il giorno dell’adesione.
Per quanto riguarda gli obblighi informativi, con riferimento sia all’Offerta sia alle Nuove Azioni, la Banca ha previsto, tra l’altro:
- di inviare ai propri clienti depositanti possessori dei titoli interessati dalle Offerte apposita comunicazione per informarli dell’operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un rimando ai contenuti riportati nella documentazione d’offerta;
- di consegnare alla clientela che, a fronte dell’avviso ricevuto, dovesse recarsi in filiale per ottenere ulteriori informazioni sulle offerte un’apposita scheda tecnica, la Nota di Sintesi e le relative modifiche apportate dallo specifico supplemento, le presenti Avvertenze, le Avvertenze del Documento di Offerta e le relative modifiche apportate dallo specifico supplemento (queste ultime definite come Complessive Avvertenze).
La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver ricevuto la sopra citata documentazione informativa, di essere a conoscenza del conflitto di interesse della Banca nell’operazione e del cambiamento del proprio status, da obbligazionista ad azionista anche per gli effetti della disciplina sulle risoluzioni bancarie. Nel caso in cui un cliente decidesse di aderire all’Offerta nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata dalla Banca, la Banca acquisirà dall’aderente anche un’attestazione olografa di aver aderito all’Offerta di propria iniziativa senza sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell’intermediario, nonché di essere stato informato della non adeguatezza dell’operazione e di volere, ciò nonostante, dar corso all’adesione”.
