Periodo di adesione: dal 28 novembre 2016 al 2 dicembre 2016 salvo proroga
SIENA. (“BMPS”, la “Banca” o l’“Offerente”) comunica che in data odierna la Consob ha approvato il documento (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) che BMPS ha annunciato, lo scorso 14 novembre, ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF” e la “Comunicazione ex articolo 102 TUF”), su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti, con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni BMPS (le “Nuove Azioni”). L’elenco dei titoli oggetto di Offerta è di seguito riportato.
Sempre oggi Consob ha, altresì, approvato, ai sensi dell’articolo 94 TUF, il prospetto informativo (costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa) relativo alle Nuove Azioni.
Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio dalle ore 14:00 del 28 novembre 2016 e terminerà alle ore 16:00 del 2 dicembre 2016, salvo proroga. La data di pagamento dell’Offerta sarà stabilità successivamente alla chiusura del periodo di adesione, nei termini indicati nel Documento di Offerta.
Per maggiori informazioni relative alle condizioni e ai termini dell’Offerta, si veda il Documento di Offerta a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna presso la sede legale dell’Offerente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito www.mps.it.
Si ricorda che in aggiunta all’Offerta, BMPS intende contemporaneamente avviare un’offerta di acquisto (l’“Offerta Istituzionale”) avente ad oggetto i medesimi titoli dell’Offerta promossa in Italia, fatta eccezione per la serie di Titoli Upper Tier II indicata nella tabella di seguito riportata, in base alla quale i portatori dei titoli oggetto dell’Offerta Istituzionale potranno volontariamente aderire all’Offerta Istituzionale, anche in questo caso con corrispettivo vincolato alla sottoscrizione di Nuove Azioni BMPS.
Titoli oggetto di Offerta
| Titoli | Emittente | Serie | ISIN | Liquidation preference/
Denominazione minima (Euro) |
Ammontare totale in circolazione ([1])
(Euro) |
Prezzo di Acquisto |
| Tier I | Antonveneta Capital Trust I | 80.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | XS0122238115 | 1.000 | 54.420.000 | 85% |
| MPS Capital Trust I | €350.000.000 7,990% Noncumulative Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | XS0121342827 | 1.000 | 241.133.000 | 85% | |
| Antonveneta Capital Trust II | 220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | XS0131739236 | 1.000 | 106.503.000 | 85% | |
| Tier II | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018 (“Titoli MPS I) | IT0004352586 | 1.000 | 2.068.897.163 ([2]) | 100% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €500.000.000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017 | XS0236480322 | 50.000 | 368.243.000 | 100% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €150.000.000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018 | XS0238916620 | 50.000 | 103.973.000 | 100% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €100.000.000 Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018 | XS0391999801 | 50.000 | 76.300.000 | 100% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019 | XS0415922730 | 50.000 | 500.000.000 | 100% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020 | XS0503326083 |
50.000 |
368.656.000 | 100% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020 | XS0540544912 |
50.000 |
378.648.000 | 100% |
Si segnala che l’avvio del periodo di adesione all’Offerta relativo ai titoli “220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities”, emessi da Antonveneta Capital Trust II e garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (codice ISIN XS0131739236), è soggetto all’approvazione, da parte del 50% del valore nominale dei titoli in circolazione, delle modifiche proposte al trust agreement nell’ambito della consent solicitation, preannunciata da BMPS nella Comunicazione ex articolo 102 TUF. Il periodo di adesione a tale consent solicitation terminerà alle ore 13:00 del 28 novembre 2016. Per maggiori informazioni si veda il Documento di Offerta.
I titoli, invece, “€699.999.999,52 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities”, emessi da MPS Capital Trust II e garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (codice ISIN XS0180906439) non sono oggetto di Offerta in quanto, nell’ambito della relativa consent solicitation, conclusasi lo scorso 25 novembre, non è stato raggiunto il 50% del valore nominale in circolazione.
L’Offerente precisa che, in merito ai titoli “€1,000,000,000 Floating Rate Exchangeable FRESH Bonds due 30 December 2099” (XS0357998268) emessi da Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (che ha sostituito The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., come emittente fiduciario in data 10 ottobre 2016) (i “Titoli Fresh 2008”), non ha intenzione di procedere per il momento all’effettuazione di un’offerta.
In occasione dell’operazione, la Banca ha deciso di adottare, tra l’altro, misure di potenziamento dei presidi in essere finalizzati a garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi e di condotta previsti dalla disciplina MiFID, anche al fine di gestire in maniera rafforzata il conflitto di interessi legato al doppio ruolo di intermediario e offerente/emittente. Trattandosi di obblighi connessi alla prestazione di servizi di investimento verso la propria clientela, le misure di seguito descritte si applicano esclusivamente ai clienti della Banca e a quelli di Banca Widiba.
Per quanto riguarda gli obblighi di condotta, sia per l’Offerta che per le Nuove Azioni, la Banca ha deciso di adottare i seguenti presidi:
- la Banca assumerà nei confronti della clientela un atteggiamento non proattivo, astenendosi dal raccomandare o consigliare l’adesione all’Offerta;
- sarà comunque sempre effettuata, a maggior tutela della clientela, la valutazione di adeguatezza dell’adesione. Tale valutazione sarà “bloccante”, ossia non sarà consentita al cliente, in caso di esito negativo della valutazione stessa, l’adesione all’Offerta; e
- al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i questionari MiFID in essere al 30 settembre 2016 o comunque i parametri più cautelativi (più bassi) rilevati nei questionari presenti nel periodo compreso tra il 30 settembre 2016 e il giorno dell’adesione.
Per quanto riguarda gli obblighi informativi, con riferimento sia all’Offerta sia alle Nuove Azioni, la Banca ha previsto, tra l’altro:
- di inviare ai propri clienti depositanti possessori dei titoli interessati dalle Offerte apposita comunicazione per informarli dell’operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un rimando ai contenuti riportati nella documentazione d’offerta; e
- di consegnare alla clientela che, a fronte dell’avviso ricevuto, dovesse recarsi in filiale per ottenere ulteriori informazioni sulle offerte un’apposita scheda tecnica, la Nota di sintesi, le presenti Avvertenze e le Avvertenze del Documento di Offerta (queste ultime definite come Complessive Avvertenze).
La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver aderito all’Offerta di propria iniziativa, senza sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell’intermediario, e di aver ricevuto la sopra citata documentazione informativa. L’utilizzo di tali presidi riduce la platea dei soggetti retail che possono aderire all’Offerta.
