Il collocamento si è concluso positivamente nell’arco di poche ore con una domanda complessiva superiore ai 1,6 miliardi di euro suddivisa tra circa 126 investitori appartenenti a 20 differenti nazioni (in particolare Germania, Francia, Regno Unito oltre, naturalmente l’Italia). Ciò ha permesso la realizzazione di un benchmark deal di successo in un contesto di mercato tuttora molto volatile ed instabile. Gli ordinativi sono ricompresi tra un massimo di EUR145 milioni ad un minimo di EUR 0.5 milioni.
Le obbligazioni, emesse sotto la pari, avranno una scadenza di 5 anni (30 aprile 2014) con cedola annuale del 4,75% e pagheranno interessi pari al tasso swap MID Market del’EUR di durata equivalente più un differenziale di 205 punti base (+2,05%) per anno. I titoli, destinati ad investitori istituzionali qualificati dell’area euro (principalmente banche, bank treasury, fund managers e assicurazioni), saranno emessi a valere sul programma di raccolta a medio e lungo termine della Banca denominato “Debt Issuance Programme” (Base Prospectus datato 29 gennaio 2009 ) e quotati presso la Borsa di Lussemburgo. Ai titoli sarà assegnato un rating senior di Moodys “Aa3”, “A” di S&Poor’s e “A” di Fitch. L’emissione rientra nel quadro delle iniziative di funding plan 2009 volte alla sostituzione di debito in scadenza e all’ottimizzazione della gestione di Asset & Liability Management.
