La raccolta netta totale di Banca Generali a marzo è stata positiva per 480 milioni (-25,7% a/a), portando il totale dei primi tre mesi del 2022 a 1.460 milioni (-12,1% su base annua).
Nonostante la forte volatilità sui mercati e la conseguente prudenza negli investimenti, la banca ha registrato flussi positivi anche nella raccolta in soluzioni gestite con 101 milioni nel mese (567 milioni da inizio anno). Il dato migliore è stato messo a segno dai fondi (62 milioni nel mese, 213 milioni da inizio anno) supportati da strumenti funzionali alle dinamiche del momento, come i piani di accumulo e le soluzioni switch per sfruttare le opportunità di diversificazione derivanti dalle distonie dei mercati.
La parte predominante della raccolta del mese si è indirizzata verso scelte di risparmio amministrato con 383 milioni (917 milioni da inizio anno; +51,6% a/a), di cui 265 milioni in conti correnti (+126,5% a/a) che, nell’esperienza della Banca, verranno poi investiti secondo scelte ponderate di pianificazione finanziaria nei prossimi mesi.
Il servizio di consulenza evoluta si conferma in crescita con nuovi flussi per 99 milioni da inizio anno e masse totali per 7,1 miliardi.
“Un risultato robusto in un mese complesso per le preoccupazioni legate al conflitto che si aggiungono a criticità come inflazione e politiche delle banche centrali che hanno tenuto alta la volatilità – ha commentato l’Ad Gian Maria Mossa – I nostri banker sono quotidianamente al fianco dei clienti nelle sfide per la tutela dei portafogli e la solidità dei flussi dimostra la qualità del lavoro così come l’efficacia della nostra offerta”.
“L’impegno nelle soluzioni di risparmio progressivo, nella diversificazione tematica e negli strumenti tecnologici a supporto della consulenza evoluta, si confermano punti di forza con cui confrontarsi con le famiglie che riconoscono nel nostro modello un punto di riferimento per la protezione del patrimonio – ha aggiunto – L’interesse che ci arriva da professionisti di elevato standing interessati ad entrare in contatto con la nostra realtà e la crescente fiducia dai clienti ci fanno guardare con cauto ottimismo alla crescita dei prossimi mesi”.
Fonte MarketInsight
