Intesa Sanpaolo ha incaricato un pool di banche di collocare un bond subordinato AT1 perpetuo, con un rendimento in area 6,375% dopo avere aperto il book in area 6,625 per cento.
Lo si apprende da MF e Bloomberg, secondo cui gli ordini da parte degli investitori istituzionali hanno superato i 2 miliardi di dollari.
Il titolo, che corrisponderà una cedola semestrale e variabile, ha un taglio di 200 mila euro e sarà negoziato alla Borsa del Lussemburgo. L’operazione è attesa concludersi in giornata.
Il bond è richiamabile da parte dell’emittente a partire dal 30 marzo 2028 e da allora ad ogni scadenza di cedola. Il coupon è fisso fino alla data di reset (30 settembre 2028).
In base al regolamento, se il CET 1 ratio transitorio, dovesse scendere sotto al livello del 5,125%, scatterebbe un trigger event. A fine 2021, l’indicatore si attestava al 14,5 per cento.
Fonte MarketInsight
