Bper ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria senior preferred per un ammontare di 500 milioni e scadenza 5 anni destinata a investitori istituzionali, a valere sul “Programma EMTN” da 6 miliardi.
Bper ritorna sul mercato istituzionale dei bond senior unsecured dal quale mancava da diversi anni, riscontrando fin da subito una forte domanda da parte degli investitori.
L’emissione prevedeva uno spread iniziale indicato in area mid-swap+250 pb, che si è ridotto nel corso della giornata fino a raggiungere un livello finale pari a mid-swap+220 pb, con un prezzo di emissione del bond pari al 99,570% e una cedola annuale fissa determinata pari all’1,875 per cento.
Inoltre, a fronte di un’emissione di 500 milioni, sono pervenute richieste pari ad oltre il doppio dell’ammontare allocato, a ulteriore conferma della buona accoglienza del mercato per la transazione e per la qualità della banca.
I titoli sono stati allocati a fondi (75%) e a banche (24%), con una prevalenza di investitori italiani.
L’obbligazione sará quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La data di regolamento sarà il 17 giugno 2020 e la scadenza è fissata al 7 luglio 2025. I rating attesi dell’emissione sono ‘Ba3’ da parte di Moody’s e ‘BB’ da parte di Fitch.
Fonte MarketInsight
